产业图谱瞭望塔 Liorvanta 研究院：计算机产业链深度解构与演进趋势报告
计算机产业链正经历“AI+信创”双轮驱动的结构性变革。报告深度解构了上游AI芯片与服务器、中游基础软件及下游AI应用三大层级。核心发现包括：昇腾与海光形成国产AI芯片“双保险”格局，在智算中心渗透率快速提升；AI服务器出货高增长，液冷技术正替代算力成为核心竞争壁垒；信创从党政向行业全面铺开，数据库替代Oracle是利润最丰厚的环节；WPS AI月活破亿标志着AI应用从概念验证走向规模化落地。报告还通过中美七维对标，揭示了中国在应用层和信创替代领域的“非对称优势”。
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行业深度瞭望塔 Liorvanta 研究院：AI传媒产业链全球资本路径研究报告（截至2026年6月）
该报告聚焦AI传媒产业链的全球资本路径，截至2026年6月。核心结论是，全球AI传媒资本已从概念炒作转向供应链与应用双轮驱动阶段，2026年全年投资有望突破800亿美元。报告指出，算力基础设施投资逻辑从“买卡”转向“买架构”，数据确权与训练数据赛道出现独立融资窗口，AIGC应用层泡沫出清后头部效应显著，并购窗口正在打开。报告分区域（北美、欧洲、亚太等）和节点（AI芯片、数据确权、AIGC应用、IP与版权、程序化广告、虚拟人）梳理了资本动态，并研判未来6-12个月的关键窗口，包括AIGC工具并购整合、数据资产证券化及传媒AI芯片需求结构性变化。
行业深度阿里全面禁用Claude事件与产业影响深度分析
2026年7月，阿里巴巴宣布全面禁用Anthropic旗下Claude全系产品，导火索为Claude Code内置针对中国时区及147家中国企业的隐蔽检测机制。本报告认为，此事件是中美AI技术生态加速脱钩的标志性节点，冲击将沿安全信任、技术替代、产业格局与资本重估四层逻辑链传导。短期内，Claude退出为中国市场释放约15%-20%的企业级份额，利好通义千问、DeepSeek等国产主力模型；中长期则考验国产Agent工具链的工程成熟度，窗口期约6-12个月。报告还分析了AI供应链安全审查加速、国产替代被动推进及中美AI“双轨制”叙事的确定性趋势。
动态跟踪产业日刊：6月PMI重返扩张，AI与太空算力成为新增长极
6月制造业PMI回升至50.3%，连续4个月处于扩张区间，装备与高技术制造业成为主要驱动力。北京加速布局太空算力产业，天算星座新地面站投运，商业航天进入以算力为核心的2.0阶段。古瑞瓦特第三次递表港交所，收入结构从光伏逆变器全面转向储能系统，净利润经历波动后反弹。清华与中科院团队联合研发的康养转运机器人完成融资，居家养老陪伴机器人预计2026年量产。北大博士团队创立的纳开量子完成首轮融资，实现多种原子冷却至10nK以下温区工程化，中性原子量子计算机商业化提速。
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本期产业日刊聚焦AI产业落地纵深推进下的多重结构性变化。具身智能赛道加速分化，灵巧手企业“临界点”独立仅5个月即跻身10亿美元独角兽，标志着核心零部件环节独立估值体系逐步形成。大模型竞争进入硬实力比拼阶段，DeepSeek计划大规模扩编，苹果预警AI数据中心扩张推动内存价格短期大幅上涨，算力供应链瓶颈信号明确。5G产业转向B2B变现，卫星通信商业化提速。国家统计局数据显示，1—5月计算机、通信和其他电子设备制造业利润同比增长超100%，高技术制造板块高景气度与AI算力需求扩张形成呼应。